•  什么是 crm?

    客户管理软件能够实现客户信息全面记录和整合管理，能够准确把握中国企业客户管理的五大特点：

• 完整信息记录
• 有效整合管理
• 方便查询检索
• 多维数据分析
• 灵活安全易用

    客户关系管理软件能够满足企业对客户信息记录和整合管理的核心需求。它的管理对象非常明确，不但能够满足客户资源管理的需要，同时，也使产品更加快速、直观的体现效果和更容易使用。它将极大的提高客户资源管理的有效性和工作效率，帮助企业实现快速、高效率的发展目标。

    客户管理软件采用标准的 C/S 三层结构应用模式：客户端 --- 应用服务层 --- 数据库层；对于跨地域应用，crm支持 Web 终端服务以实现真正意义上的 B/S 应用，用户在远端可以通过浏览器实现它的异地应用，如下图所示：

•  产品适用对象

    企业在运营和发展过程中普遍存在客户信息记录不及时、不完整的现象。基于有效客户信息的整合、查询、统计、分析已经成为企业快速发展的关键要素。

目前，企业普遍采用的客户信息管理方法：

• 总觉得应该有更好的方式来管理客户，但苦于没有适合自己的管理工具！
• 一直用手工管理客户信息，感觉人员工作量大、信息更新不及时、文件存档困难！
• 用 Excel 工具来管客户信息，虽然可以实现部分信息记录和简单的统计、分析，但操作太麻烦，同时还有很多想法实现不了！
• 自己开发了一套客户管理系统，能够按照自己的意愿来实现客户信息管理的想法，但系统总是受到各种局限，再加上对今后系统升级和售后服务的担心，总是顾虑重重！
• 已经采用了一套商品化客户管理软件，但很多功能都是不可以随意调整的，自己很多需求又不能得到厂商的重视，距离当初的设想差距太远！

如果企业面临上述问题，客户管理软件会让企业无后顾之忧。

•  产品应用价值

• 通过方便的自定义卡片，实现基于客户信息的全面记录
      客户管理软件提供多种类型的属性信息自定义，企业可以根据自身的业务信息管理需求定义出短字符型、长字符型、数字型、日期型、图像型、引用型、枚举型、多选枚举型、 URL 型、 EMAIL 型等多种类型的属性信息。客户管理软件具有非常强大的卡片格式自定义功能，能够完全按照企业的业务实际需要来设计个性化的卡片格式，并根据业务需求实现灵活的多页签卡片设计。同时，客户管理软件还提供了在同一卡片不同页签或不同卡片上相同属性信息的同步更新和展现。
• 采用个性化的组合查询，帮助企业随时查阅各种统计信息
      在企业日常的运营过程中，需要随时通过crm客户管理软件调用需要的信息内容，crm客户管理软件提供的自定义组合查询可以帮助企业定义出满足各种需要的组合查询条件，比如，可以将客户、联系人、产品、订单、员工、部门或新增业务管理对象作为单独业务对象设置组合查询条件，也可以基于上述业务对象设置组合查询条件，还可以将这些查询条件建立个性化收藏夹，以便随时调用。
• 满足企业特殊信息记录的要求，建立自己的信息管理平台
      crm客户管理软件可以实现在客户、联系人、产品、销售订单、订单收款等基本业务管理对象的基础上，根据实际业务需要自定义新的业务管理对象，比如：销售机会、客户反馈、产品维修、电话调查、客户走访、市场活动、售后服务等。通过自定义业务管理对象可以全面的记录企业日常业务运营中需要处理的相关业务信息。同时，crm客户管理软件还可以将业务管理对象的信息和相关的销售订单、销售收款、客户联系人、已购产品等信息实现整合展现。
• 自定义订单格式，基于销售订单、订单明细、订单收款的协同管理
      crm客户管理软件提供了完全自定义的销售订单格式设计功能，可以根据实际业务需要灵活的设计和调整订单格式。系统不但可以实现以销售订单为对象的订单明细和订单收款的协同管理，而且可以实现以客户为对象的销售订单、订单明细或订单收款的协同管理。同时，还可以提供以销售订单、订单明细或订单收款为管理对象的自定义组合查询和报表分析。
• 自建数据分析模型，快速生成各类分析报表
      通过crm客户管理软件提供的各种报表模型，可以帮助企业对各类业务信息进行统计分析汇总；crm的报表功能具有以下主要特点：
• 报表模型可以灵活定义维度、分析指标等内容项
• 对于生成的不同报表可以提供报表合并功能等；
• 可以将已定义的报表与相应的管理对象相匹配；
• 报表输出为 Excel 格式文件，更易于用户进行编辑、生成图形以及存档等扩展应用